Pertes, sortie de devises, taux de change fixe. Comme les banques ont vécu la première année de guerre
Lorsque le 24 février, les résidents de Kiev ont entendu les premières explosions et ont appris l'invasion des forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine, la première réaction de beaucoup a été le retrait de fonds de leurs comptes à côté du voyage urgent à la station-service à la garniture du réservoir complet. Ce jour-là, de longues files d'attente ont pu être observées à la fois dans les stations-service et les épiceries.
Le même jour, la Banque nationale a pris un certain nombre de mesures pour prévenir la crise du secteur bancaire. Ces mesures, en particulier, étaient la fixation du taux de change au niveau de l'UAH 29,25 pour un dollar, des restrictions sur le retrait en espèces au niveau de 100 000 UAH par jour, l'interdiction de l'émission de trésorerie des comptes clients en devises étrangères, Un moratoire sur la mise en œuvre des paiements de monnaie croisée.
"Le système bancaire s'est tenu, et c'est un mérite, en particulier, la NBU. " En particulier ", car dans la formule générale du succès, les Ukrainiens qui, à la surprise des banques et du régulateur, n'avaient pas à retirer des fonds des fonds Les institutions financières au début de la guerre. Et aussi les banques elles-mêmes.
Et, bien sûr, nos partenaires occidentaux, sans aide financière, le pays ne serait pas en mesure d'éviter une crise financière très grave ", a déclaré Ivan Svimk, président de la Conseil de la banque inattendue. Pour empêcher le secteur bancaire de la crise, dès le premier jour de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la Banque nationale a activement participé à la prise de mesures anti-crise.
"Avant la guerre, le secteur bancaire est devenu très préparé dans la gestion des risques clés inhérents aux banques (risque de crédit, risque de liquidité, suffisance en capital, risque de rentabilité).
Tout cela est dû au fait que les banques ont atteint une crise en crise Un stock important de capital et de liquidité, opérant durable et efficace, avait des plans pour des événements indésirables "- a expliqué le vice-président du conseil d'administration de la banque" Southern "Maxim Tsymbal.
Sergiy Kolodiy, le directeur en chef de l'analyse macroéconomique Raiffeisen Bank, a déclaré que les décisions de la NBU dans les premières heures de la guerre étaient rapides et professionnelles, qui ont permis de compenser immédiatement le risque de change, pour ralentir le retrait de capital et empêcher la liquidité crise.
"Le rendement début juin à l'utilisation du taux d'actualisation comme principal outil de politique monétaire était une étape très professionnelle, car les réserves d'or et de change ont été brûlées très rapidement. Et cela était déjà considéré comme une menace forte pour la macro-financière stabilité, "- a déclaré Sergei Kolodiy.
Il a souligné qu'en 2022, le bancopad en Ukraine ne s'est pas produit, et sur le marché, ils ont été retirés, soit des banques qui avaient de graves problèmes avant la guerre ou liés au pays agresseur.
Selon l'expert en cas associé Eugene Dubogriz, les décisions suivantes de la NBU étaient importantes pour soutenir les banques: parmi les décisions clés de la NBU, qui soutenaient le secteur bancaire, figurait un programme de soutien à l'échelle importante du système bancaire dans les premiers jours des premiers jours La guerre - la délivrance de prêts de refinancement. De plus, la décision de la NBU de limiter le retrait de la monnaie à l'étranger.
Selon les résultats de 2022, les banques ukrainiennes ont reçu 24,7 milliards UAH. Profit net contre UAH 77,4 milliards. un an plus tôt. En fait, le bénéfice du secteur a triplé au cours de la première année militaire, et il y avait des raisons. "La guerre est le principal facteur et le seul facteur. En raison de l'invasion des affaires et de la population, de la situation financière et de la capacité de desservir les prêts précédemment contractés.
dans les paiements aux réserves de crédit. Ces réserves et "mangé" la rentabilité des banques en 2022 ", explique Eugene Dubogriz. Revenus bancaires, milliards UAH privatbank 30. 25 Ukrsibbank 3. 53 Citibank 2. 82 Universal Bank 2. 4 Raiffeisen Bank 1. 55 Source: NBU Maxim Tsymbal a également souligné que le principal facteur de réduction des prêts des entités légales et des particuliers.
"Pour 2022, le système bancaire a généralement constitué des réserves par UAH 118,8 milliards (contre UAH 3,4 milliards en 2021). Ce facteur détermine que le résultat d'exploitation des banques en 2022 a augmenté par rapport à 2021 par 38, 3% et que les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière insignifiante (+ 3,9%) », explique Maxim Tsymbal.
Perte bancaire, milliards UAH Signification Banque -6,96 UkrexBank -6,88 Ukrgasbank -2,76 Procredit Bank -1,65 Idea Bank -0,65 Source: NBU pour 2022 46 Banks a reçu un profit et 21 Banque a travaillé l'année dernière après des dommages.
Le plus rentable a été les résultats de l'année Privatbank de l'État - son bénéfice net a atteint UAH 30,25 milliards de dollars, et le plus non rentable - la banque du milliardaire russe Mikhail Friedman "Sens Bank" (Banque d'Exalf Ukraine), qui s'élevait à presque 7 milliards de 7 milliards . Ivan Svitek a noté que la détérioration des indicateurs financiers des banques est directement liée à la détérioration significative de la discipline de paiement des emprunteurs.
Et ce facteur affectera les résultats financiers des banques pendant longtemps, car une partie de la NPL (prêts non travaillant - Focus) reste dans la "zone grise": une grande partie de la dette a été restructurée, mais certains de ces prêts Devenez également une catégorie de problèmes et nécessitera donc une réservation.
Les banques prêtent les affaires, cependant, il s'agit le plus souvent de programmes préférentiels publiques avec une compensation du taux de prêt "selon le NBU, au 1er janvier 2023, la part du NPL dans le secteur bancaire est passée à 38%. Ceci est après une longue diminution en 2018-2022, lorsqu'un indicateur est passé de 55% à 27%. Mais il faut reconnaître que le chiffre NPL total démontre partiellement l'ampleur du problème.
Premièrement, la guerre est toujours en cours, et deuxièmement , une partie des prêts précédemment restructurés passera également à la catégorie des problématiques. Bien que nous ressentons une certaine reprise de l'économie, les prêts légers sont rétablis, la croissance de la part du NPL se poursuivra dans un avenir proche ", a déclaré Ivan Svitk.
Compte tenu de la croissance du portefeuille de prêts non travaillant, il était difficile pour les banques d'oser activer les prêts en 2022. En conséquence, de nombreuses banques sont tombées dans des prêts.
"Les prêts pour l'année ont diminué de 3,5% de l'UAH 1044 milliards à 1008 milliards d'UAH, les prêts au secteur des entreprises sont restés inchangés, grâce à la mise en œuvre des programmes d'État pour les prêts à" 5-7-9% ", et les prêts ont chuté par 13, 5% ", a déclaré Sergei Kolodiy. Eugene Dubogriz dit que le principal programme de prêt est "5-7-9%", ce qui a aidé l'année dernière à financer le semis.
Et tous les autres programmes d'État sont toujours en phase de développement ou de «test». Indicateur au 01/01/2022 au 01/01/2023 Changement,% des prêts d'entités juridiques, milliards UAH 566. 60 553. 70 -2,33 prêts de l'individu 942. 70 15. 15 Funds of Individual in UAH, Billion UAH 456. 96 593. 40 22. 99 Funds of Individuals in Currency, milliards de dollars * 9,89 9,54 -3,6 Les programmes "prêts abordables 5-7-9%" ont conclu plus de 18 000 accords de crédit totalisant 76,15 milliards de dollars.
En 2023, les banques prêteront des affaires, cependant, il s'agit principalement de prêts aux programmes d'État ou de prêts avec des garanties d'institutions financières étrangères, ou de découvert pour les petites et moyennes entreprises. "Selon la dernière enquête sur la communauté bancaire sur les conditions de prêt, au 4ème trimestre de 2022, les banques ont amélioré leur point de vue sur la restauration des prêts commerciaux.
Environ 46% des répondants s'attendent à une augmentation des prêts commerciaux au cours des 12 prochains mois. Et Les activités de taille moyenne. La demande de prêts à long terme et de monnaie continuera d'être réduits, étant donné les risques probables de taux de change ", a déclaré Maxim Tsymbal. Avec des prêts pour la population, tout n'est pas non plus facile.
Cependant, si dans les premiers mois de la guerre, les banques étaient presque massivement arrêtées dans des prêts massifs aux particuliers en raison d'une demande extrêmement faible, puis à partir de la seconde moitié de 2022, le marché des prêts pour la population a commencé à récupérer. Initialement, ils ont délivré des prêts de cache, ont ouvert des limites aux cartes de crédit, puis de nouveaux problèmes de prêt automobile et des hypothèques sont apparus.
"Progressivement, les petites étapes sont restaurées par les prêts sur les comptes (découvert) et les cartes de crédit. Il y a aussi une récupération progressive dans le locut automatique. Bien sûr, les banques utilisent des approches plus soignées pour niveler des risques supplémentaires dans les conditions actuelles", a déclaré Alexander Suprunovich , Directeur des Cructeurs. Selon Ivan Svitka, le prêt de la population aujourd'hui est déjà très actif.
«Les banques et les institutions non banques sont concentrées principalement sur les petits prêts en espèces et en limites de cartes, car ces produits peuvent exister dans les conditions de ressources coûteuses. Comme pour des produits plus sophistiqués, tels que l'hypothèque, le prêt automobile, seules des étapes très prudentes seront Prise. Financement automobile, "prédit Ivan Svitk. Selon le NBU, en 2022, les banques ont émis des hypothèques de 2009 totalisant 1,96 milliard de UAH.
Par rapport à 2021, les nouveaux prêts hypothécaires ont été réduits 5,3 fois par le nombre de contrats et 4,3 fois en termes monétaires. En octobre 2022, le Cabinet a lancé un programme de prêts hypothécaires préférentiels à Esosel, et les experts s'attendent à ce que la plupart des nouveaux crédits en 2023 soient délivrés dans le cadre de ce programme. "Une hypothèque peut progressivement se remettre des programmes gouvernementaux.
Mais cela ne vaut pas la peine de compter sur de grands volumes. Même quelques milliards de prêts hypothécaires cette année, ce sera le succès du programme EOSE des dépôts de hryvnia ont augmenté et une monnaie réduite. Les dépôts de Hryvnia ont augmenté - +139 milliards UAH ou + 30% par an. Mais dans le même temps, leur urgence s'est détériorée: environ 72% des investissements Hryvnia de la population sont des fonds à la demande et des comptes courants.
Au début de l'année dernière, il était un peu plus de 50% ", a déclaré Eugene Dubogriz.
Les citoyens dans les comptes de Hryvnia l'année dernière ont augmenté de 23%, mais le montant des fonds en devise dans les banques a chuté de 3,67% selon Alexander Suprunovich, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie dans le territoire de l'Ukraine et dans les 3 à 4 mois, les banques ont observé le retrait en masse des fonds des comptes actuels et des dépôts de licenciement anticipés en monnaie nationale qui ont influencé le niveau de confiance du public dans les banques et les graduels Croissance des portefeuilles de dépôt.
Nous observerons une augmentation partielle des taux d'intérêt des dépôts en devises à la sieste Pour obtenir un portefeuille de devises », explique Suprunovich. Selon Sergei Kolodiy, les dépôts sur les dépôts peuvent augmenter cette année, mais une telle croissance ne sera pas rapide.
"Il y a deux facteurs importants à ce sujet: 1) la liquidité du système bancaire restera élevée, principalement par le financement externe des besoins budgétaires, qui sera fort dans les années suivantes; 2) réduisant les risques de sécurité attendus à la fin de L'année peut entraîner une diminution du taux d'actualisation de la NBU ", -aided Sergey Kolodiy.