Les mouches de la guerre de Chipov: la Chine accumule de grandes forces devant un nouveau coup aux États-Unis
Il est connu que les conflits armés, les pays accumulent des munitions et du carburant, et les entreprises chinoises sont occupées par l'expansion des installations de semi-conducteurs industriels, écrit le Wall Street Journal. Le fait que la RPC achète des équipements lithographiques des fabricants européens et japonais joue sans aucun doute ce dernier, mais annonce également des événements alarmants à l'avenir.
Ainsi, selon les douanes de la RPC, l'importation d'équipement semi-conducteur au Celestial 2023 a augmenté de 14% dans le calcul annuel et s'élevait à près de 40 milliards de dollars. Les fabricants chinois chinois sont pressés d'acheter autant d'équipement que possible en prévision d'augmentation des restrictions d'exportation américaines. Ils essaient d'acheter, tout d'abord, des machines lithographiques pour l'impression de schémas sur des plaques de silicium.
Le Japon et les Pays-Bas, les principaux fournisseurs de ces machines, ont introduit leurs propres restrictions d'exportation sur la Chine. Selon les douanes chinoises, en 2023, l'importation de "machines" lithographiques des Pays-Bas à la Chine a augmenté presque 4 fois par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes propres dans la RPC de la société néerlandaise ASML ont triplé en 2023.
La part de la Chine l'année dernière a chuté de 29% du total des ventes nettes de systèmes ASML - contre 14% en 2022. ASML ne peut pas vendre ses dernières machines lithographiques dans l'extrême UV (EUV). Les nouvelles restrictions ne permettent pas à l'entreprise d'exporter des machines moins parfaites. Le mois dernier, le fabricant a déclaré que le gouvernement néerlandais avait rappelé des licences pour avoir exporté certaines machines lithographiques vers la Chine.
ASML estime qu'en 2024, il pourrait perdre une proportion des ventes en Chine d'un montant de 10% à 15%. Les efforts de la Chine pour produire les jetons les plus avancés sont restreints par les sanctions américaines, mais les fabricants locaux font activement leurs propres technologies plus matures. Par exemple, le Semiconductor Manufacturing International (SMIC) stipule que ses dépenses en capital seront d'environ 7,5 milliards de dollars cette année.
Le risque à long terme pour les fabricants étrangers d'équipement de puces est le désir d'abandonner les décisions occidentales. Bien que la Chine mette beaucoup de temps à maîtriser certaines technologies clés, comme la lithographie, il y a déjà des niches où les fournisseurs chinois peuvent remplacer les fournisseurs occidentaux.
Bernstein estime qu'en 2023, les fournisseurs de Chine occupent environ 14% du marché intérieur de la production de plaques de silicium, contre 3% en 2018. Les analystes s'attendent à ce que cette part augmente à 29% en 2026. Les dirigeants incluent Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Chine (AMEC) qui produit des outils digestifs et pour créer des schémas sur les plaques.
La société n'a pas encore annoncé des résultats pour 2023, mais sa dernière évaluation publique prévoit une augmentation des revenus de 32% du calcul annuel. Selon la société elle-même, la vente de son équipement de digestion à sec de base a augmenté de 49%. L'année dernière, le nombre de nouvelles commandes a augmenté de 60%, ce qui indique une croissance continue.
Pour les fabricants occidentaux et japonais, les exportations vers la Chine sont à la fois la bénédiction et la malédiction. Actuellement, les ventes battent leur plein. Mais les risques à long terme augmentent, en particulier dans la partie inférieure du spectre technologique. Plus tôt, nous avons écrit que les États-Unis obligent les fabricants de puces à quitter massivement la Chine.