Logiciel russe, suivez le navire russe. Comment passer sans douleur à un nouveau système CRM

Pour de nombreuses entreprises, passer à un nouveau CRM est une étape responsable. De "beaucoup d'achat d'un nouveau logiciel" à "comment ne pas perdre de données". Tout est très simple si avant l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine pouvait encore fermer l'enregistrement russe de certains logiciels, puis à partir du 24 février, il est devenu clair: les Ukrainiens doivent rompre tous les liens diplomatiques et économiques avec l'État agresseur une fois pour toutes .

y compris l'utilisation de logiciels russes. Mais voici un dilemme… Si vous remplacez le «micro-pulse» conditionnel pour résoudre les problèmes ponctuels n'était pas un problème, il était difficile de trouver des alternatives pour des logiciels plus approfondis. Comme les systèmes CRM, qui sont principalement la production russe.

Au 21e siècle, le système CRM est un logiciel qui vous permet d'organiser et d'automatiser les processus métier, de maintenir l'historique de la communication avec les clients et de contrôler l'efficacité de l'équipe. C'est le cœur de chaque entreprise.

Par conséquent, continuez à stocker les données des clients dans le système CRM ennemi est non seulement incorrect mais aussi dangereux: les informations sensibles peuvent se mettre entre les mains des occupants et produire de nombreuses catastrophes.

Mais pour de nombreuses entreprises, passer à un autre CRM est une étape responsable: investir dans un système qui ne s'adaptera pas aux fonctionnalités; Vous pouvez également perdre des données dans le processus de transfert, il n'y a pas de temps pour préparer des données pour la migration, vous ne voulez pas vous habituer à la nouvelle interface. N'ayez pas peur: si vous préparez correctement le processus, la situation cesse d'être compliquée et déroutante.

Quelle est la sécurité et indolore de passer à un nouveau CRM lorsque vous comprenez, vous devez passer à un nouveau système CRM et choisir l'option appropriée sur le marché, vous devez vous préparer qualitativement au processus de transfert de données de l'ancien système vers un nouveau système une. Préparer les données d'importation sont des systèmes CRM qui offrent une importation directe de données à partir de votre système précédent.

Vous choisissez les données nécessaires et transférez-les dans un nouveau système en plusieurs clics. Dans la plupart des cas, vous devrez exporter des données du système actuel, les modifier et les télécharger dans un nouveau système. Par conséquent: 1. Audit les données disponibles dans le système CRM actuel. Si vous avez au moins le moindre doute sur la pertinence, la nécessité et la pureté de certaines informations, corriger les erreurs et mettre à jour les données. 2.

Hachez les données. Portez une attention particulière au formatage, les colonnes disponibles, les champs. Les numéros de téléphone, les anniversaires des clients doivent être enregistrés également. Cela aidera à rapporter, à segmenter plus et, si nécessaire, aux formules. 3. Concentrez-vous sur la date.

Il est important de créer dans le nouveau système CRM tous les champs nécessaires dans le format approprié (texte, date, case à cocher) afin que les données soient correctement lues par le programme après le déménagement. Par exemple, lors de l'exportation de données de Bitrix24 russe, vous obtiendrez le formulaire suivant: Ni pour vous ni pour le système que vous allez importer des données, le fichier n'est pas clair.

Imaginez à quoi ressemblera les données suivantes dans le nouveau système CRM si vous les importez sans édition. Une situation similaire est attendue pour ceux qui migrent d'un autre CRM russe, qui était en demande parmi les affaires ukrainiennes - AMOCRM. Je conseille également: ne transportez pas toutes les données à la fois, essayez de transférer uniquement des informations de plusieurs clients et voyez comment tout cela est lu par le nouveau système.

Si tout va bien, prenez hardiment le reste. La période d'acclimatation après le transfert des données vérifie à nouveau à quel point tout s'est passé avec succès. Pendant les premiers jours de l'utilisation de votre nouveau CRM, recherchez toutes les incohérences: Duplicate, pas de détails. Migration Magid: organiser un intérêt pour l'équipe, attribuer un gestionnaire CRM et développer des instructions internes.

N'espérez pas que tous les employés commenceront immédiatement à Unir dans le nouveau système CRM. Pour faciliter l'adaptation au nouveau logiciel, effectuez un intérêt pour toute l'équipe: vous familiarisez avec les employés avec l'interface du programme, le processus d'ajout de nouvelles transactions, les processus qui seront automatisés dans le système.

En tant qu'assistance en équipe, nommer un gestionnaire CRM à temps plein, une personne qui est le plus comprise dans le nouveau logiciel, contactera directement l'équipe d'assistance du fournisseur de votre nouveau système CRM et pourra répondre aux questions des collègues en temps réel. Pour les questions et problèmes les plus courants, développez un guide interne de CRM.